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驾驭潜能 – 2015年亚太地区网络替代金融基准报告

张征 , Luke Deer, Robert Wardrop, Andrew Grant, Kieran Garvey, Susan Thorp, Tania Ziegler, 孔英, 郑心纬, 黄一华, 陳弘益, John Burton, 许多奇, 陈贵, Alexis Lui, 白子源 and Yvonne Gray

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网络替代金融(Online Alternative Finance)在亚太地区正在迅猛发展。和传统金融业相比,网络替代金融利用创新型的金融渠道与工具来帮助个人和企业融资和投资.

从奖励模式众筹到P2P个人及企业信贷,从票据交易到股权模式众筹,这些网络替代金融活动直接对接了出借人与消费者及中小企业借款人,为创业公司和创意产业提供了风险资金,并且为个人与机构调配资产、投资借贷提供了新的选择和渠道。 此次基准报告是第一个针对亚太地区网络替代金融市场所做的综合性研究。此次研究的国际团队由剑桥大学新兴金融中心、清华大学深圳研究生院和悉尼大学商学院组成,并与毕马威建立了合作伙伴关系,还受到了ACCA和CME集团基金会的大力支持。我们与二十多家跨业界的研究伙伴合作,系统性地收集了来自17个亚太地区的503家网络替代金融平台的调查数据,其中376家位于中国大陆.

我们对网络替代金融的定义为:通过传统金融系统以外的互联网市场为个人和企业提供替代性金融服务的渠道和活动。此定义排除了如P2P保险、互联网货币市场基金和第三方支付等活动,比常用的‘互联网金融’概念要更狭义精准,便于进行国际性的学术和政策的比较研究。这份报告包含了约七成的可见市场的融资量,并且估算出整个亚太地区网络替代金融市场的年增长率为323%,在2015年达到了1,028.1亿美元的规模.

市场规模与增长

以融资量计算,中国是世界上最大的网络替代金融市场,其规模在2015年达到了1,017亿美元(6,387.9亿人民币),占亚太地区总融资量的约99%。对比来看,英国网络替代金融市场规模在2015年为45亿美元(32亿英镑)。中国的网络替代金融市场,从2013年相对较低的55.6亿美元上升到2014年的243亿美元,再到2015年的1,017亿美元, 2013到2015年间平均每年增长率为328%。在2015年,P2P个人信贷以524.4亿美元的融资量占据了最大的市场份额,随后是P2P企业信贷(396.3亿美元)及房地产信贷(55.1亿美元)。票据交易达到14.6亿美元,股权模式众筹达到9.48亿美元,奖励模式众筹达到了8.295亿美元.

除中国大陆外,2015年亚太其他国家或地区的总量达到了11.2亿美元,同比于2014年的2.72亿美元增长了313%。2015年日本的网络替代金融市场为3.6亿美元,紧随的是澳大利亚3.48亿美元,新西兰2.68亿美元,韩国4,118万美元,印度3,991万美元以及新加坡3,976万美元。然而新西兰有着除中国以外最高的人均融资量,为每人59.37美元,随后为澳大利亚(14.83美元)、新加坡(7.27美元)、日本(2.83美元)以及香港(1.28美元)。中国的网络替代金融人均融资量在2015年达到了74.54美元.

中国以外的亚太市场的重要板块依照规模大小排列如下:P2P企业信贷为最大的板块,融资量为3,555.1万美元,随后为资产负债表企业信贷(1,206.2万美元)、票据交易(1,169.5万美元)、奖励模式众筹(8,122万美元)以及股权模式众筹(6,413万美元).

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